غول‌های حافظه بازار را قفل کردند؛ فروش تراشه فقط به مشتریان واقعی

سه تولیدکننده‌ بزرگ تراشه‌ حافظه جهان سیاست‌های فروش خود را به‌طور محسوسی سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند. کمبود جهانی حافظه باعث شده میکرون، سامسونگ و SK hynix سفارش مشتریان را زیر ذره‌بین ببرند و حتی درباره واقعی بودن تقاضا تحقیق کنند.

به گزارش Nikkei Asia، سه غول صنعت حافظه حالا پیش از تأیید سفارش‌ها، هویت مصرف‌کننده نهایی، حجم دقیق خرید و هدف واقعی از سفارش را بررسی می‌کنند. هدف اصلی این رویکرد جلوگیری از ثبت سفارش‌های بیش‌ازحد و انبار کردن تراشه‌هاست که می‌تواند بازار را در ماه‌های آینده با شوک عرضه و نوسان قیمت مواجه کند.

کمبود حافظه در سایه انفجار تقاضای AI

یکی از مدیران یک شرکت تأمین‌کننده GPU و سرور در گفت‌وگو با این رسانه گفته است در شرایط فعلی، برخی مشتریان تلاش می‌کنند بیش از نیاز واقعی خود سفارش ثبت کنند تا در برابر کمبودهای بعدی مصون بمانند. با این حال تولیدکنندگان تراشه‌های حافظه حافظه دیگر حاضر به پذیرش آن نیستند.

ریشه این بحران به توسعه بسیار شدید زیرساخت‌های هوش مصنوعی بازمی‌گردد. تولیدکنندگان تراشه‌های AI و شرکت‌های سازنده دیتاسنترها حجم عظیمی از ظرفیت تولید حافظه، به‌ویژه HBM، را به خود اختصاص داده‌اند. این مشتریان به‌دلیل حساسیت کمتر به قیمت، حاضرند هزینه‌های بالاتری بپردازند و همین مسئله باعث شده ظرفیت کمتری برای بازار مصرف‌کنندگان باقی بماند.

در نتیجه، فشار کمبود تنها به ماژول‌های حافظه رم، لپ‌تاپ و کارت گرافیک محدود نمانده و حالا گوشی‌های هوشمند، تلویزیون‌ها، روترها، ست‌تاپ‌باکس‌ها و حتی صنعت خودرو را هم درگیر کرده است.

شرایط برای شرکت‌های کوچک‌تر سخت‌تر از همیشه توصیف می‌شود. این شرکت‌ها نه توان پرداخت قیمت‌های بالاتر را دارند و نه می‌توانند قراردادهای بلندمدت و پرهزینه منعقد کنند. در عین حال، افزایش ظرفیت تولید نیز راه‌حل سریعی برای بحرانت کنونی نیست، زیرا راه‌اندازی یک خط تولید حافظه سال‌ها زمان و میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد و سازندگان، با توجه به چرخه‌های رکود و رونق بازار حافظه، دست به عصا حرکت می‌کنند.

یکی از کارکنان سطح میانی یک شرکت تولیدکننده حافظه به نشریه Nikkei گفته است وقتی تقاضای شرکت‌هایی مانند انویدیا چندین برابر کل بازار مصرف‌کنندگان می‌شود، طبیعی است که تمرکز تولیدکنندگان روی مشتریان کوچک‌تر کاهش پیدا کند؛ به‌ویژه آن‌هایی که در حالت عادی خرید کمتری دارند یا به دنبال تخفیف گرفتن هستند.