بحران بیسابقه بازار DRAM، اپل را وادار کرده برای نخستین بار بهدنبال همکاری با شرکت چینی CXMT برود. این شرکت امیدوار است با دریافت مجوز ویژه از دولت آمریکا، بخشی از حافظه موردنیاز آیفونهای آینده را از این تولیدکننده تأمین کند؛ تصمیمی که میتواند هم هزینه ساخت آیفون ۱۸ پرو و هم معادلات زنجیره تأمین اپل را دستخوش تغییر کند.
افزایش افسارگسیخته قیمت تراشههای حافظه، اپل را در یکی از پیچیدهترین بحرانهای زنجیره تأمین سالهای اخیر قرار داده است. این شرکت که سالها نیاز خود به حافظه DRAM را از سه غول صنعت حافظه یعنی سامسونگ، SK hynix و Micron تأمین کرده، اکنون به دنبال راهی برای خروج از این بنبست است؛ حتی اگر این راهکار مستلزم رایزنی مستقیم با دولت ترامپ برای دریافت مجوز خرید تراشه از یک تولیدکننده چینی تحریمشده باشد.
بر اساس گزارش Financial Times، اپل بهصورت رسمی رایزنی با دولت ترامپ را آغاز کرده تا مجوز خرید انبوه تراشههای حافظه DRAM از شرکت چینی ChangXin Memory Technologies (CXMT) را دریافت کند. این شرکت به دلیل ارتباط با ارتش آزادیبخش خلق چین (PLA) در فهرست سیاه وزارت دفاع ایالات متحده (Pentagon Blacklist) قرار دارد و همکاری تجاری با آن بدون دریافت مجوزهای ویژه با محدودیتهای جدی روبهرو است.
این گزارش میگوید اپل تاکنون با وزارت بازرگانی آمریکا وارد مذاکره شده و همزمان در حال رایزنی با دیگر مقامهای دولت و متحدان سیاسی خود در واشینگتن است تا برای خرید حافظه از CXMT معافیت یا مجوز رسمی دریافت کند.
اپل به دنبال شکستن وابستگی به سه غول صنعت حافظه
به نظر میرسد اپل دیگر تمایلی ندارد تأمین حافظه محصولات خود را تنها به سه بازیگر اصلی بازار، یعنی سامسونگ، SK hynix و Micron، محدود کند. جهش بیسابقه قیمت حافظههای DRAM طی ماههای اخیر باعث شده این شرکت حتی حاضر شود ریسکهای سیاسی ناشی از همکاری با یک تولیدکننده چینی تحریمشده را نیز بپذیرد.
در عمل، گزینههای پیش روی اپل بسیار محدود هستند. احداث کارخانه اختصاصی تولید حافظه میلیاردها دلار سرمایهگذاری و چندین سال زمان نیاز دارد؛ بنابراین در شرایط فعلی، دستیابی به ظرفیت تولید CXMT تنها گزینه واقعبینانهای است که میتواند بخشی از فشار هزینهها را کاهش دهد.
بحران حافظه، اپل را مجبور به افزایش قیمت محصولات کرد
شدت بحران بازار حافظه را میتوان در تصمیمات اخیر اپل نیز مشاهده کرد. این شرکت بهتازگی قیمت بخش قابل توجهی از محصولات خانواده Mac و iPad را افزایش داد و دلیل اصلی این تصمیم را رشد تاریخی قیمت تراشههای حافظه اعلام کرد.
تیم کوک نیز تنها چند روز قبل در گفتوگو با Wall Street Journal درباره وضعیت بازار حافظه گفته بود:
افزایش قیمت تراشههای حافظه در مقطع کنونی، با هر چیزی که طی بیش از ۴۰ سال فعالیت حرفهای خود در هر صنعتی دیدهام تفاوت دارد.
اظهارنظری که نشان میدهد حتی مدیرعامل اپل نیز شرایط فعلی بازار حافظه را بیسابقه ارزیابی میکند.
قیمت LPDDR5X تقریباً سه برابر شده است
دادههای بازار نشان میدهد قراردادهای تأمین حافظههای LPDDR5X با ظرفیت ۱۲ گیگابایت که یکی از رایجترین پیکربندیهای مورد استفاده در گوشیهای پرچمدار محسوب میشوند، از سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ تاکنون تقریباً سه برابر شدهاند.
قیمت قراردادی این تراشهها در اواخر سهماهه نخست و ابتدای سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۲۰ دلار رسیده بود، اما از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۶۸.۸ دلار دیگر افزایش یافته و اخیراً به حدود ۱۴۵ دلار برای هر واحد رسیده است.
این روند تنها به حافظه DRAM محدود نیست. افزایش قیمت تراشههای حافظه فلش (Flash Storage) نیز همزمان هزینه تولید محصولات اپل را بالا برده و فشار مضاعفی بر ساختار هزینههای این شرکت وارد کرده است.
سهم حافظه در هزینه ساخت آیفون ۱۸ پرو سه برابر میشود
برای درک بهتر ابعاد این بحران، کافی است نگاهی به ساختار فهرست مواد اولیه (Bill of Materials یا BOM) محصولات اپل داشته باشیم.
در سال ۲۰۲۵، مجموع هزینه حافظه DRAM و حافظه فلش تنها حدود ۹ درصد از هزینه قطعات مورد استفاده در نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آیفون ۱۷ پرو را تشکیل میداد. اما برآوردها نشان میدهد در نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آیفون ۱۸ پرو همین دو قطعه به تنهایی حدود ۲۷ درصد از کل هزینه BOM دستگاه را به خود اختصاص خواهند داد.
به بیان دیگر، سهم حافظه در هزینه ساخت نسل جدید آیفون تقریباً سه برابر شده است؛ موضوعی که یا حاشیه سود اپل را بهشدت کاهش میدهد یا این شرکت را ناچار به اعمال افزایش قیمتهای جدید خواهد کرد.
چرا CXMT برای اپل اهمیت دارد؟
در شرایط فعلی، CXMT شاید تنها تولیدکنندهای باشد که بتواند بخشی از بحران تأمین حافظه اپل را برطرف کند. این شرکت در حال اجرای برنامهای تهاجمی برای افزایش ظرفیت تولید است و قصد دارد تا پایان سال جاری، ظرفیت تولید ماهانه خود را از حدود ۲۰۰ هزار ویفر به ۳۰۰ هزار ویفر در ماه برساند؛ رشدی حدود ۵۰ درصدی که میتواند حجم قابل توجهی از نیاز بازار را پوشش دهد.
البته حتی این ظرفیت نیز احتمالاً پاسخگوی کل تقاضای اپل نخواهد بود، اما ورود CXMT به زنجیره تأمین این شرکت یک مزیت مهم دیگر نیز دارد؛ اپل در چنین شرایطی دیگر کاملاً به سامسونگ، SK hynix و Micron وابسته نخواهد بود و میتواند در مذاکرات تجاری و قراردادهای تأمین، با قدرت بیشتری بر سر قیمت و شرایط همکاری با این سه تولیدکننده بزرگ چانهزنی کند.
احتمال بازگشت گسترده شرکتهای چینی به زنجیره تأمین اپل
در صورت موافقت دولت ترامپ با درخواست اپل، این تصمیم احتمالاً تنها به CXMT محدود نخواهد شد. گزارش منتشرشده معتقد است در چنین سناریویی، شرکت Yangtze Memory Technologies (YMTC) که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان حافظه فلش NAND در چین به شمار میرود، نیز شانس بالایی برای بازگشت به زنجیره تأمین اپل خواهد داشت.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، شرکتهای چینی پس از سالها محدودیت و تحریم، بار دیگر جایگاه قابل توجهی در شبکه تأمین قطعات اپل به دست خواهند آورد؛ تغییری که میتواند موازنه قدرت در بازار جهانی حافظه و زنجیره تأمین محصولات این شرکت را به شکل محسوسی دگرگون کند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت