پایان بحران اس‌اس‌دی؟ کمبود جهانی NAND Flash تا سال ۲۰۲۷ برطرف می‌شود

در میان انبوه اخبار منفی پیرامون صنعت تراشه و نیمه‌هادی، حافظه‌های NAND Flash احتمالا یکی از معدود قطعات کلیدی خواهند بود که به زودی از بحران فعلی عبور می‌کنند. بر اساس برآورد تازه یک موسسه تحقیقاتی معتبر، انتظار می‌رود زنجیره تامین تجهیزات ذخیره‌سازی تا انتهای ۲۰۲۷ به تعادل برسد.

طبق جدیدترین گزارش تحقیقاتی Trendforce، تقاضا برای حافظه‌های NAND و درایوهای SSD مبتنی بر آن تا پایان سال ۲۰۲۶ همچنان به میزان ۴ تا ۶ درصد جلوتر از عرضه خواهد بود، اما این گزارش برآورد می‌کند که در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ سرانجام عرضه و تقاضای این نوع حافظه به تعادل می‌رسد و کمبود این تراشه‌ها به طور کامل برطرف شود.

دلایل بازگشت تعادل به بازار چیست؟

به گفته TrendForce، چند عامل اصلی در کنار هم به بازگشت تعادل به این بازار کمک می‌کنند:

۱. افزایش ظرفیت تولید سازندگان بزرگ: تولیدکنندگان اصلی NAND Flash از جمله SK hynix، Micron، Samsung و YMTC در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند. رشد تعداد ویفرهای تولیدی در هر ماه، همراه با استفاده از فناوری ساخت جدیدتر، عرضه این محصول را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

۲. کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان خرد: افزایش شدید قیمت محصولات الکترونیک مصرفی، که خود ناشی از کمبود همزمان DRAM و NAND Flash بوده، باعث شده بسیاری از مصرف‌کنندگان (که گیمرها را هم شامل می‌شود) از خرید سخت‌افزار جدید صرف‌نظر کنند تا از پرداخت هزینه‌های اضافه نسبت به یک سال گذشته اجتناب کنند. این افت تقاضا در سمت مصرف‌کننده، فشار روی زنجیره تأمین را کاهش می‌دهد.

۳. تداوم رشد تقاضای سازمانی: در مقابل، تقاضا در سمت سرورها و مراکز داده همچنان رو به افزایش است و بخش قابل توجهی از عرضه NAND Flash را به خود اختصاص می‌دهد. طبق این گزارش، تقاضای سرور در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از تقاضای کل را شامل می‌شود، در حالی که گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌ها روی‌هم بیش از ۴۰ درصد دیگر را مصرف می‌کنند.

در همین رابطه بخوانید:

- حافظه SSD لپ‌تاپ بعدی شما را احتمالاً چینی‌ها می‌سازند
- اپل برای نجات پروژه تولید آیفون 18 پرو به سراغ شرکت تحریم‌شده چینی می‌رود

نقش پررنگ چین در تولید جهانی

در این میان، تولیدکنندگان حافظه در ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی در حال ارتقای کارخانه‌های خود با سرعت کم هستند و هنوز از توسعه سریع ظرفیت تولید تفره می‌روند. در مقابل، بخش قابل‌توجهی از رشد تولید جهانی NAND Flash توسط چین و به خصوص شرکت YMTC انجام خواهد شد. به طوری که انتظار می‌رود سهم چین از تولید جهانی این NAND در سال جاری به نزدیک ۱۹ درصد برسد.

هرچند این رقم در مقیاس جهانی بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که بیشتر تراشه‌های ساخت چین صرفاً برای تامین تقاضای عظیم داخلی این کشور مصرف خواهند شد و تنها بخش کوچکی از آن در قالب محصولات نهایی (مانند لپ‌تاپ‌های لنوو که به بازارهایی نظیر اروپا صادر می‌شوند) به دست مصرف‌کنندگان خارجی می‌رسد.

با این تفاسیر، به نظر می‌رسد صنعت تکنولوژی باید حداقل یک تا دو سال دیگر با نوسانات قیمت حافظه‌های ذخیره‌سازی مدارا کند تا در نهایت در سال ۲۰۲۷ شاهد بازگشت ذره‌ای آرامش در این بخش از بازار باشیم.